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  • A T E N C I Ó N

    Estimados clientes y amigos:

    En un esfuerzo para unirnos con las agencias gubernamentales y de salud para proteger la seguridad de todos debido a COVID-19 (Coronavirus) hemos decidido mantener las puertas de la oficina cerradas para citas con clientes.  Esto no significa que no estaremos ofreciendo nuestros servicios solo cambiaremos los métodos.

    A partir de hoy, Marzo 16, de 2020 haremos lo siguiente:

    • No se darán citas a persona en las oficinas por lo cual les pedimos nos envíen su documentación de la siguiente manera:
      • vía email – documento pdf a:  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
      • Si no tienen escan por favor bajen en sus teléfonos una aplicación para escanear : Scanner Pro, Scanner App, etc. y envíelos.
      • Via fax al 281-861-6311
      • Déjelos a traves de la oficina en el interior del edificio donde hay una puerta con ranura para dejarlos
    • Una vez que tengamos sus documentos haremos una copia electrónica de ellos y se los enviaremos vía email, y les llamaremos para concertar una cita telefónica para preguntas y comentarios que sean necesarios.
    • Con gusto le podemos hacer una extensión si usted así lo prefiere.

    Les agradecemos su cooperación durante esta temporada.  Saludos afectuosos y por favor cuídense mucho.

Finanzas Personales

 

Creando Libertad Financiera!

Construir y preservar su patrimonio personal requiere especial atención. Usted obtendrá una guía uno en uno y un plan financiero integral que lo ayudará a manejar riesgos, mejorar el rendimiento, y asegurar el crecimiento y la longevidad de su patrimonio.

Nosotros lo ayudaremos a...

  • Ahorrar lo suficiente para un cómodo retiro mediante la identificación de sus necesidades a la hora del retiro; el análisis de sus activos y fuentes de ingresos de retiro; la revisión de déficits estimados; y la identificación de las mejores maneras de ahorrar para su retiro dada su situación financiera y su tolerancia al riesgo.
  • Pagar por la educación universitaria de su hijo mediante la estimación precisa la cantidad de dinero que necesita, el análisis de sus activos, la revisión de déficits estimados y la consideración de alternativas y estrategias generales para ayudar a hacer frente a estas deficiencias potenciales, y desarrollar un plan de ahorro óptimo dada su situación financiera y de riesgos tolerancia.
  • Protejer a su familia en caso de quedar discapacitado al asegurar que tiene suficiente dinero en su fondo de emergencias y analizar su vida, discapacidad, salud, hogar y cobertura de seguro de auto. También revisaremos su voluntad y diversos poderes de representación diseñados para cuidar de sus asuntos en el caso de que usted esté incapacitado y no puede manejarlos por sí mismo.
  • Alcanzar sus objetivos de inversión identificando los pasos necesarios para obtener el máximo rendimiento de las inversiones, así como también los pasos necesarios para ayudar a minimizar el riesgo estableciendo una mayor previsibilidad del rendimiento de las inversiones.
  • Dejar un legado a sus herederos maximizando el valor de su patrimonio mediante el ahorro de dólares de impuestos, honorarios profesionales y gastos judiciales, así como también minimizando los costos de sucesión, acreedores, abogados e impuestos inmobiliarios que puedan afectar negativamente el valor de su patrimonio. También le ayudaremos a mantener el control de sus asuntos, proporcionando una hoja de ruta para pasar sus bienes a sus herederos.

El verdadero valor de un plan financiero viene con su implementación.

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