¿Cómo funciona QuickBooks para las finanzas personales?

Configuración y Capacitación de QuickBooks en Houston

Usar QuickBooks para la administración de su dinero personal es una buena idea.

Puede rastrear fácilmente cualquier gasto e ingreso de una variedad de fuentes útiles.

Estas son solo algunas ideas sobre algunas de las diferentes formas en que puede usar QuickBooks para administrar su dinero personal.

Sí. Como puede ver en la lista de funciones que hemos descrito anteriormente, hay muchas maneras en las que puede usar QuickBooks para administrar las finanzas de su familia.

Ahorre tiempo automatizando sus facturas

La mayoría de las personas son lo suficientemente inteligentes como para configurar sus pagos de facturas en pago automático.

Para algunos, esto también se extiende a sus ahorros e ingresos. Para aquellas personas que tienen esquemas de recompensas de tarjetas de crédito, realizar un pago a través de esta fuente puede generar más recompensas y beneficios financieros en comparación con pagar desde una cuenta corriente cada vez.

Puede ingresar rápida y fácilmente cualquier factura a medida que se recibe en la plataforma de QuickBooks utilizando una función llamada "transacciones memorizadas". De esta manera, solo necesitará modificar el monto a pagar y agregar una fecha a la transacción.

Esto significa que la transacción se publicará en la cuenta correcta, ya sea su cuenta bancaria o su tarjeta de crédito.

Maximice sus Ahorros

Una de las herramientas de ahorro más eficaces es la automatización de los depósitos de ahorro.

Tal vez le gustaría configurar transferencias automáticas para ir de su cuenta corriente a su cuenta de ahorros de manera regular.

QuickBooks es una excelente herramienta que lo ayuda a administrar su flujo de efectivo de cerca, lo que le brinda la libertad de flexibilizar los montos que paga en sus ahorros cada mes, en función de cualquier exceso que quede en su presupuesto una vez que haya pagado todas sus facturas.

Administre su flujo de efectivo de cerca

Quizás uno de los mejores beneficios de usar QuickBooks para sus finanzas personales es la capacidad que le brinda para mantener el control de su flujo de efectivo.

Deberá ingresar su información financiera de sus cuentas regularmente (o puede integrarlas con una de las API de banca abierta si está disponible para su banco específico).

Puede ingresar transacciones pasadas y futuras, lo que significa que también puede pronosticar sus gastos de meses futuros más fácilmente si sabe que los pagos se realizarán pronto.

Para cualquier transacción que ocurra regularmente, como pagos de préstamos o hipotecas, y cuyas cantidades rara vez cambien, esta es una tarea de configurar y olvidar. Puede usar fácilmente la función 'memorizar transacciones' en QuickBooks para estos.

Usar la función de transacción memorizada es fácil de hacer. Si desea utilizar QuickBooks para la gestión financiera personal, aprender a utilizarlo le ahorrará mucho tiempo y esfuerzo.

Conciliaciones periódicas

La conciliación es otra tarea importante de gestión del flujo de caja.

Es algo que debe intentar hacer cada semana o al menos una vez cada dos semanas.

La forma más fácil de ver esto es que estás equilibrando los libros de tus finanzas personales. El uso de la conciliación en las funciones de QuickBooks le brinda un mayor control sobre sus gastos, y al liquidar regularmente sus transacciones a través del banco, puede detectar y contabilizar rápida y fácilmente cualquier discrepancia.

La combinación de estos cuatro puntos por sí sola le permite administrar de cerca y con cuidado su flujo de efectivo , mantener el control de sus pagos de facturas y maximizar su potencial de ahorro.

Informes financieros personales con QuickBooks

Uno de los otros consejos útiles para que QuickBooks lo ayude a administrar sus finanzas personales son las herramientas de informes a las que tiene acceso.

Como nota importante, primero debe asegurarse de conciliar su cuenta de QuickBooks para asegurarse de que está utilizando QuickBooks de la manera más precisa.

Esto no solo se aplica a su cuenta bancaria, sino que también debe incluir sus préstamos o cuentas de tarjetas de crédito.

Esencialmente, debe conciliar cualquier cuenta que tenga un estado de cuenta con un saldo inicial y final, y una fecha de inicio y finalización.

Un informe simple de pérdidas y ganancias es una manera fácil de comenzar, y puede ver este informe de varias maneras. A algunas personas les gusta comparar el informe con períodos anteriores, y hacer una comparación con el mes anterior también es muy sencillo.

Si ejecuta comparaciones mensuales y anuales, será muy fácil ver las áreas de preocupación en una vista instantánea.

El uso de QuickBooks solo para estos cinco propósitos lo acercará a su dinero, y esto solo puede tender a aumentar su capacidad para administrar sus finanzas personales de manera más efectiva.

Fuente: owlbookkeepingandcfo

Alfredo Gaxiola ha trabajado en numerosos casos de problemas relacionados con el IRS y se ha establecido exitosamente con este mismo para liberar embargos sobre casas, cuentas bancarias y salarios y, en caso necesario, para establecer un plan de pago en cuotas que no sea una carga para el cliente. Ha dirigido apelaciones ante el Tribunal Fiscal de los EE.UU. y ha obtenido resoluciones favorables en la reducción de la deuda tributaria de sus clientes. El Sr. Gaxiola se desempeñó como Tesorero de la Cámara de Empresarios Latinos, una de las mayores y más sólidas organizaciones de hispanos en la ciudad de Houston. Además, ha dirigido seminarios financieros y contables para el "Houston Small Business Development Corporation"..

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